Nos services pour les investisseurs privés

Des solutions spécialisées conçues pour optimiser votre patrimoine et répondre à vos objectifs.

Protection de la famille

Préservez votre patrimoine et protégez vos proches avec des solutions de prévoyance ciblées.

  • Protection du patrimoine
  • Sécurisation des engagements
  • Accompagnement familial

Conseil en investissement financier

Audit complet de votre patrimoine financier et stratégie d'allocation personnalisée.

  • Audit patrimonial
  • Rapport rendement/risque
  • Allocation personnalisée

Gestion de la fiscalité

Stratégies d'optimisation fiscale adaptées à votre situation patrimoniale.

  • Maîtrise de la fiscalité
  • Stratégies personnalisées
  • Suivi annuel

Intermédiation bancaire

Préparation juridique et financière rigoureuse de vos demandes de financement.

  • Crédit immobilier
  • Rachat de crédits
  • Accompagnement projets complexes

Accompagnement immobilier

Structuration juridique et fiscale de vos projets d'investissement immobilier.

  • Société civile / démembrement
  • SARL de famille
  • Optimisation IS/IR

Courtage en assurance

Solutions d'assurance indépendantes adaptées à vos objectifs patrimoniaux.

  • Contrats d'assurance-vie
  • Pilotage indépendant
  • Expertise marché

Notre processus de collaboration

Une démarche structurée en cinq étapes pour sécuriser vos décisions patrimoniales.

1

Présentation de nos activités

Découverte et qualification de votre profil.

Analyse de votre situation
Définition de vos objectifs
Prise en compte de vos critères ESG
2

Lettre de mission

Définition de notre accompagnement sur-mesure.

Définition des missions
Cadre réglementaire
3

Bilan patrimonial

Analyse approfondie et recommandations.

Préconisations personnalisées
Validation de la stratégie
4

Mise en place

Déploiement des solutions retenues.

Respect des normes européennes
Suivi administratif
5

Suivi continu

Accompagnement dans la durée.

Suivi des préconisations
Veille réglementaire
Mises à jour patrimoniales

Prêt à optimiser votre patrimoine

Bénéficiez d'un accompagnement personnalisé et de solutions sur-mesure adaptées à vos objectifs d'investissement privé.

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