Nos services pour les investisseurs privés

Des solutions spécialisées conçues pour répondre aux besoins spécifiques des investisseurs privés et optimiser leur patrimoine.

Protection de la famille

Notre mission est de préserver votre patrimoine et protéger vos proches en toutes circonstances. Nous proposons des solutions de prévoyance ciblées pour sécuriser vos engagements financiers.

  • Protection du patrimoine
  • Sécurisation des engagements
  • Accompagnement familial

CIF - Conseils en Investissement Financier

Spécialisés dans le conseil en investissements financiers. Audit complet de votre patrimoine avec rapport détaillé sur le couple rendement/risque. Base pour élaborer une allocation financière selon vos objectifs.

  • Audit complet du patrimoine financier
  • Rapport de performance détaillé
  • Stratégie d'optimisation personnalisée

Gestion de la fiscalité

Stratégies d'optimisation fiscale adaptées à votre situation patrimoniale.

  • Maîtrise de la fiscalité
  • Stratégies personnalisées
  • Suivi annuel

IOBSP - Intermédiation Bancaire

Une demande d'emprunt vous engage sur le long-terme et doit donc être soumise à une préparation juridique et financière rigoureuse.

  • Crédit immobilier
  • Rachat de crédits
  • Accompagnement projets complexes

Agent Immobilier

Nous accompagnons tous les investisseurs privés ayant un projet d'investissement immobilier dans le choix de mode d'acquisition et la structuration juridique et fiscale.

  • Societe Civile/Demembrement
  • SARL Famille
  • Optimisation IS/IR

Courtage en Assurance

Un courtier indépendant qui agit comme intermédiaire entre vous et les compagnies d'assurances. Son expertise permet de préserver vos intérêts et de proposer des solutions adaptées à vos besoins spécifiques et objectifs d'investissement.

  • Professionnel indépendant
  • Contrat d'Assurance-vie
  • Expertise du marché

Notre processus de collaboration

Une démarche structurée en 5 étapes pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux avec expertise et transparence.

1

Présentation de nos activités

Découverte et qualification de votre profil

Découverte et Connaissance de votre situation
Qualification de vos objectifs et de vos critères d'investissement
Prise en compte de votre sensibilité ESG & ISR
Déroulement des obligations réglementaires
2

Présentation de notre intervention en fonction des prestations demandées

Définition de votre accompagnement sur-mesure

Signature de la lettre de mission
3

Étude du Bilan patrimonial

Analyse approfondie de votre situation

Prise en compte des éventuels ajustements, des préconisations
Validation de la stratégie
Thèmes spécifiques éventuels à approfondir
4

Mise en place des préconisations

Concrétisation de votre stratégie patrimoniale

Respect des normes européennes du devoir de conseil
5

Mise en place de l'accompagnement

Suivi personnalisé et évolution continue

Suivi des préconisations
Mises à jour
Actualités, veille réglementaire et jurisprudence
Synthèse de vos actifs
Déclarations fiscales
Thèmes à approfondir
Nouvelles missions...

Prêt à optimiser votre patrimoine ?

Bénéficiez d'un accompagnement personnalisé et de solutions sur-mesure adaptées à vos objectifs d'investissement privé.

Demander un audit gratuit En savoir plus