Nos services pour les investisseurs privés

Des solutions spécialisées conçues pour optimiser votre patrimoine et répondre à vos objectifs.

Protection de la famille

Préservez votre patrimoine et protégez vos proches avec des solutions de prévoyance ciblées.

  • Protection du patrimoine
  • Sécurisation des engagements
  • Accompagnement familial

Conseil en investissement financier

Audit complet de votre patrimoine financier et stratégie d'allocation personnalisée.

  • Audit patrimonial
  • Rapport rendement/risque
  • Allocation personnalisée

Gestion de la fiscalité

Stratégies d'optimisation fiscale adaptées à votre situation patrimoniale.

  • Maîtrise de la fiscalité
  • Stratégies personnalisées
  • Suivi annuel

Intermédiation bancaire

Préparation juridique et financière rigoureuse de vos demandes de financement.

  • Crédit immobilier
  • Rachat de crédits
  • Accompagnement projets complexes

Accompagnement immobilier

Structuration juridique et fiscale de vos projets d'investissement immobilier.

  • Société civile / démembrement
  • SARL de famille
  • Optimisation IS/IR

Courtage en assurance

Solutions d'assurance indépendantes adaptées à vos objectifs patrimoniaux.

  • Contrats d'assurance-vie
  • Pilotage indépendant
  • Expertise marché

Notre processus de collaboration

Une démarche structurée en 5 étapes pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux avec expertise et transparence.

1

Présentation de nos activités

Découverte et qualification de votre profil

Découverte et Connaissance de votre situation
Qualification de vos objectifs et de vos critères d'investissement
Prise en compte de votre sensibilité ESG & ISR
Déroulement des obligations réglementaires
2

Présentation de notre intervention en fonction des prestations demandées

Définition de votre accompagnement sur-mesure

Signature de la lettre de mission
3

Étude du Bilan patrimonial

Analyse approfondie de votre situation

Prise en compte des éventuels ajustements, des préconisations
Validation de la stratégie
Thèmes spécifiques éventuels à approfondir
4

Mise en place des préconisations

Concrétisation de votre stratégie patrimoniale

Respect des normes européennes du devoir de conseil
5

Mise en place de l'accompagnement

Suivi personnalisé et évolution continue

Suivi des préconisations
Mises à jour
Actualités, veille réglementaire et jurisprudence
Synthèse de vos actifs
Déclarations fiscales
Thèmes à approfondir
Nouvelles missions...

Prêt à optimiser votre patrimoine

Bénéficiez d'un accompagnement personnalisé et de solutions sur-mesure adaptées à vos objectifs d'investissement privé.

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