Nos services pour les chefs d'entreprise

Une approche intégrée pour protéger, développer et transmettre votre entreprise et votre patrimoine dirigeant.

Protection du dirigeant

Sécurisation globale du chef d'entreprise et de sa famille face aux aléas professionnels et personnels.

  • Garantie décès / invalidité
  • Protection familiale
  • Maintien du niveau de vie

Gestion fiscale et sociale

Optimisation de votre rémunération, des dividendes et de la fiscalité du dirigeant.

  • Optimisation rémunération / dividendes
  • Stratégies sociales
  • Gestion patrimoniale

Protection de l'entreprise

Couverture des risques professionnels et protection des collaborateurs.

  • RC professionnelle
  • Assurances spécialisées
  • Épargne salariale

Financement d'entreprise

Solutions de financement adaptées à vos projets de croissance et d'investissement.

  • Crédit professionnel
  • Crédit-bail
  • Solutions de trésorerie

Transmission

Préparation et accompagnement dans la transmission familiale ou à des tiers.

  • Transmission familiale
  • Gestion fiscale
  • Maintien du niveau de vie

Assurances professionnelles

Protection globale de votre activité avec des garanties adaptées à vos risques métiers.

  • Contrats multirisques
  • Protection juridique
  • Garanties spécifiques

Des solutions sur-mesure pour accompagner les dirigeants dans la pérénité de leur patrimoine.

Audit dirigeant gratuitPrendre rendez-vous

Notre processus de collaboration

Une démarche structurée en 5 étapes pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux avec expertise et transparence.

1

Présentation de nos activités

Découverte et qualification de votre profil

Découverte et Connaissance de votre situation
Qualification de vos objectifs et de vos critères d'investissement
Prise en compte de votre sensibilité ESG & ISR
Déroulement des obligations réglementaires
2

Présentation de notre intervention en fonction des prestations demandées

Définition de votre accompagnement sur-mesure

Signature de la lettre de mission
3

Étude du Bilan patrimonial

Analyse approfondie de votre situation

Prise en compte des éventuels ajustements, des préconisations
Validation de la stratégie
Thèmes spécifiques éventuels à approfondir
4

Mise en place des préconisations

Concrétisation de votre stratégie patrimoniale

Respect des normes européennes du devoir de conseil
5

Mise en place de l'accompagnement

Suivi personnalisé et évolution continue

Suivi des préconisations
Mises à jour
Actualités, veille réglementaire et jurisprudence
Synthèse de vos actifs
Déclarations fiscales
Thèmes à approfondir
Nouvelles missions...

Prêt à pérenniser votre patrimoine ?

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