Nos services pour les chefs d'entreprise

Des solutions intégrées pour protéger, développer et transmettre votre entreprise et votre patrimoine dirigeant.

Protection du Dirigeant

Sécurisation globale du chef d'entreprise et de sa famille face aux aléas professionnels et personnels. Garanties adaptées aux risques spécifiques du dirigeant.

  • Garantie décès/invalidité, homme clé
  • Protection familiale
  • Maintien du niveau de vie

Gestion fiscale

Stratégies fiscales et sociales aux dirigeants pour optimiser la rémunération, les dividendes et réduire la pression fiscale globale de manière légale et sécurisée.

  • Optimisation rémunération/dividendes
  • Traitement sociale
  • Stratégies patrimoniales

Protection d'Entreprise

Accompagnement dans la préparation et l'exécution de la transmission d'entreprise, qu'elle soit familiale ou à des tiers. Optimisation fiscale et juridique de l'opération.

  • Transmission familiale
  • Cession à des tiers
  • Optimisation fiscale et juridique

Financement d'Entreprise

Solutions de financement adaptées aux besoins de développement de l'entreprise. Crédit professionnel, crédit-bail, et solutions innovantes pour accompagner la croissance.

  • Crédit professionnel
  • Crédit-bail équipement
  • Solutions de trésorerie

Transmission

Accompagnement dans la constitution d'une retraite complémentaire adaptée aux spécificités de l'entreprise intra-familiale.

  • Épargne retraite dirigeant
  • Optimisation fiscale
  • Compléments de retraite

Assurance Entreprise

Protection globale de l'entreprise et de son activité. Assurances professionnelles, responsabilité civile, épargne salariale et garanties spécifiques aux risques métiers.

  • RC professionnelle
  • Assurance multirisques
  • Epargne Salariale

Des solutions sur-mesure pour accompagner les dirigeants dans la pérénité de leur patrimoine.

Audit dirigeant gratuitPrendre rendez-vous

Notre processus de collaboration

Une démarche structurée en 5 étapes pour vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs patrimoniaux avec expertise et transparence.

1

Présentation de nos activités

Découverte et qualification de votre profil

Découverte et Connaissance de votre situation
Qualification de vos objectifs et de vos critères d'investissement
Prise en compte de votre sensibilité ESG & ISR
Déroulement des obligations réglementaires
2

Présentation de notre intervention en fonction des prestations demandées

Définition de votre accompagnement sur-mesure

Signature de la lettre de mission
3

Étude du Bilan patrimonial

Analyse approfondie de votre situation

Prise en compte des éventuels ajustements, des préconisations
Validation de la stratégie
Thèmes spécifiques éventuels à approfondir
4

Mise en place des préconisations

Concrétisation de votre stratégie patrimoniale

Respect des normes européennes du devoir de conseil
5

Mise en place de l'accompagnement

Suivi personnalisé et évolution continue

Suivi des préconisations
Mises à jour
Actualités, veille réglementaire et jurisprudence
Synthèse de vos actifs
Déclarations fiscales
Thèmes à approfondir
Nouvelles missions...

Prêt à péréniser votre patrimoine ?

Bénéficiez d'un accompagnement personnalisé et de solutions sur-mesure adaptées aux spécificités des dirigeants d'entreprise.

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