Un partenairede confiance
Fort de trois décennies d'expertise dans le domaine de la gestion patrimoniale, nous accompagnons nos clients avec passion et professionnalisme.
Nos Valeurs
Au-delà de la simple gestion, nous créons avec vous une stratégie patrimoniale qui s'adapte à vos objectifs de vie, votre situation familiale et vos ambitions professionnelles. L'art de transformer le patrimoine en héritage.
Notre approche se caractérise par les éléments suivants :
Notre équipe d'experts sélectionne avec rigueur les stratégies patrimoniales et les investissements les plus adaptés à votre profil et à vos aspirations.
En choisissant notre cabinet, vous bénéficiez d'un accompagnements personnalisé et éthique pour la gestion et l'optimisation de votre patrimoine à long terme.
Nos métiers
Nous disposons des compétences et agréments nécessaires pour délivrer un conseil patrimonial avisé et complet dont la CJA (Compétence Juridique Appropriée).
Grâce à cette vision globale et personnalisée, nous sommes en mesure d'établir une structure juridique et fiscale optimale, ainsi qu'une allocation d'actifs correspondant à la fois à vos perspectives d'investissement et à votre degré de tolérance au risque.
Investisseurs privés
Notre pôle dédié au sport, mené par Guillaume Borne, ancien athlète devenu conseiller financier, offre un accompagnement sur mesure dans les domaines sportif, juridique et financier. Votre réussite est notre mission.
Sportifs de haut niveau
Nous offrons des conseils stratégiques pour la gestion de patrimoine professionnel et personnel. Nous vous aidons à structurer votre patrimoine dans une optique de pérennité et de transmission, tout en optimisant les avantages fiscaux liés à l'entreprise.
Chefs d'entreprise
Chaque métier requiert une expertise spécifique. Notre équipe pluridisciplinaire vous accompagne dans tous les aspects de votre stratégie patrimoniale.