Une synergie essentielle avec nos avocats, experts-comptables et notaires
La gestion de patrimoine est avant tout un métier de conseil global. Elle consiste à accompagner dans la création, la gestion et la transmission de votre patrimoine, en prenant en compte vos objectifs personnels, professionnels et familiaux. Nous intervenons sur les volets financier, fiscal, civil et social, afin de bâtir une stratégie patrimoniale réellement sur-mesure et adaptée à chaque situation.
Pourquoi une collaboration interprofessionnelle impérative ?
Nous sommes confrontés à des bouleversements économiques et géopolitiques majeurs récurrents de plus en plus violents qui nous obligent à anticiper et analyser en permanence leurs conséquences.
D'autre part, face à la complexité constante des dispositifs juridiques, fiscaux et financiers, une collaboration étroite entre les différentes professions de conseil devient une condition essentielle pour sécuriser et valoriser le patrimoine de nos clients.
Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine indépendant
En tant que conseiller en gestion de patrimoine, nous nous positionnons comme l'architecte global du patrimoine du client. Notre indépendance garantit l'objectivité de nos recommandations, sans conflit d'intérêt, et le suivi sur le long terme de vos dossiers.
Notre métier, tel que reconnu par la CNCGP, impose la pluridisciplinarité, la personnalisation, la confidentialité et le conseil, bien au-delà de la seule solution d'investissement qui n'est qu'une finalité de notre approche.
En travaillant ensemble : une nécessité au service du client
L'expérience prouve que seul le croisement de nos expertises permet de traiter avec efficacité :
Structuration des investissements
professionnels, immobiliers et financiers
Optimisation fiscale et sociale
rémunération du dirigeant, statuts, investissements adaptés, transmissions, prévoyance
Gestion du risque
des différents investissements
Résolution des situations complexes
divorce, succession, évaluation des actifs
Transmissions du patrimoine
entreprises familiales, démembrements, donation-partage, aménagement des régimes matrimoniaux / PACS
Un travail d'équipe basé sur l'excellence
Ce travail d'équipe repose sur la confiance, la transparence et l'éthique professionnelle. Notre priorité commune : vous proposer des solutions intégrées, concertées et pérennes, dans le seul intérêt du client et de l'entrepreneur.
Vous souhaitez réunir autour de vous une équipe de conseil sur mesure ?
Contactez-nous : nous avons construit depuis plusieurs années des relations solides avec des cabinets d'avocats, d'expertise comptable et des études notariales.
Ensemble, nous avons l'obligation d'apporter de la valeur à nos clients.