
UNE APPROCHE SINGULIÈRE ET 360° DU CONSEIL EN GESTION DE PATRIMOINE
Notre métier
Fort de trois décennies d'expertise dans le domaine de la gestion patrimoniale, notre cabinet se positionne comme un partenaire de confiance pour l'optimisation et la structuration de votre patrimoine. Notre approche se caractérise par les éléments suivants :
Expertise et personnalisation
Nous mettons à votre disposition une expérience approfondie de 30 ans dans le secteur, garantissant une compréhension fine des enjeux patrimoniaux. Notre méthodologie repose sur une analyse minutieuse de vos objectifs financiers et familiaux, permettant l'élaboration de stratégies sur mesure.
Solutions d'investissement optimales
Notre équipe d'experts sélectionne avec rigueur les stratégies patrimoniales et les investissements les plus adaptés à votre profil et à vos aspirations. Cette sélection s'appuie sur une veille constante du marché et une analyse approfondie des opportunités.
Indépendance et objectivité
En tant que cabinet indépendant, nous ne dépendons d’aucun réseau, établissement financier ou compagnie d'assurance. Cette autonomie nous permet de vous proposer, en toute impartialité, les solutions les plus pertinentes et les mieux adaptées à votre situation patrimoniale spécifique.
Cadre réglementaire strict
Notre profession s'inscrit dans un cadre normatif rigoureux, supervisé par des autorités de tutelle compétentes. Cette régulation garantit le respect des plus hauts standards éthiques et professionnels dans l'exercice de nos fonctions.
Approche multidimensionnelle
Nos activités, diverses et complémentaires, sont soumises à une réglementation multiple, assurant une couverture exhaustive de vos besoins patrimoniaux. Cette approche globale nous permet d'offrir un service intégré et cohérent, prenant en compte tous les aspects de votre situation financière.
En choisissant notre cabinet, vous bénéficiez d'un accompagnement expert, personnalisé et éthique pour la gestion et l'optimisation de votre patrimoine à long terme.
Nous disposons des compétences et agréments nécessaires pour délivrer un conseil patrimonial avisé et complet dont la CJA (Compétence Juridique Appropriée).
Investisseurs privés : Nous réalisons un inventaire complet de votre patrimoine, tant personnel que professionnel, et évaluons vos objectifs à court, moyen et long terme. Grâce à cette vision globale et personnalisée, nous sommes en mesure d'établir une structure juridique et fiscale optimale, ainsi qu'une allocation d'actifs correspondant à la fois à vos perspectives d'investissement et à votre degré de tolérance au risque.
Sportifs de haut niveau : Nous propulsons les carrières sportives vers l'excellence. Notre pôle dédié au sport, mené par Guillaume Borne, ancien athlète devenu conseiller financier, offre un accompagnement sur mesure dans les domaines sportif, juridique et financier. Fort de son expérience au sein de l'élite, Guillaume apporte un regard unique sur les défis d'une carrière au plus haut niveau. Votre réussite est notre mission.
Chefs d’entreprise : Nous offrons des conseils stratégiques pour la gestion de patrimoine professionnel et personnel. Nous vous aidons à structurer votre patrimoine dans une optique de pérennité et de transmission, tout en optimisant les avantages fiscaux liés à l’entreprise.
nos clients
nos services
Conseil en investissements financiers (CIF)
Courtier en opération de banque et en services de paiement (COBSP)
Courtage en assurance
Agent immobilier
Prévoyance
Droit de la famille
Notre équipe
Guillaume BORNE
Associé
Alexandra FISCHER
Associée
Thibault FISCHER
Associé
Jean-Pierre CARFANTAN
Consulant
Servane PINEL
Collaboratrice
Nos Réseaux sociaux
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Les avis de nos clients
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