Notre statut d'indépendant
Notre mission est de conseiller et d’accompagner nos clients dans le développement et la gestion de leur patrimoine, afin d’optimiser leurs objectifs, depuis la constitution du capital initial jusqu'à la transmission de ce patrimoine. Nous adoptons une approche transversale, intégrant l’ensemble de vos préoccupations, qu’elles soient d’ordre civil, financier, immobilier ou fiscal.
La constitution d’un patrimoine est un processus à long terme, qui nécessite des décisions stratégiques en fonction de votre évolution personnelle et professionnelle, ainsi que de la conjoncture économique. Nous nous engageons à vous fournir un soutien continu et durable, tout en adoptant une approche 360° pour une vision globale sur l’ensemble de vos objectifs financiers.
Notre équipe est composée de conseillers expérimentés disposant d'un large éventail de compétences et d'expériences. Nos conseillers multidisciplinaires offrent à nos clients des services personnalisés de haute qualité. Notre présence dans des régions telles que Brest, Lorient, Rennes, Caen, Le Mans, Angers, La Roche-sur-Yon, La Rochelle et Bordeaux témoigne de notre volonté d'apporter une expertise de proximité et des conseils adaptés à chaque territoire. Nos experts sont à votre service pour vous accompagner dans tous vos projets en Haute Bretagne.
ESC Anthéa n'est affiliée à aucune institution financière et travaille en totale indépendance. Notre portefeuille client est clairement défini, de même que la tarification de nos services. Nous entretenons des contacts réguliers avec tous nos clients, à intervalles réguliers, pour faire le point sur leur situation financière, examiner ensemble les marchés financiers et répondre à toutes les interrogations qu'ils peuvent avoir concernant la gestion de patrimoine.
Cabinet indépendant spécialisé en gestion patrimoniale pour investisseurs privés, sportifs de haut niveau et chefs d'entreprises
Nos services
Notre collaboration
Présentation de nos activités
- Découverte et Connaissance de votre situation
- Qualification de vos objectifs et de vos critères d’investissement
- Prise en compte de votre sensibilité ESG & ISR
- Déroulement des obligations réglementaires
Mise en place de l’accompagnement
- Suivi des préconisations
- Mises à jour
- Actualités, veille règlementaire et jurisprudence
- Synthèse de vos actifs
- Déclarations fiscales
- Thèmes à approfondir
- Nouvelles missions…
Mise en place des préconisations
- Respect des normes européennes du devoir de conseil
Présentation de notre intervention en fonction des prestations demandées
- Signature de la lettre de mission
Étude du Bilan patrimonial
- Prise en compte des éventuels ajustements, des préconisations
- Validation de la stratégie
- Thèmes spécifiques éventuels à approfondir
Présentation de nos activités
Présentation de notre intervention en fonction des prestations demandées
Étude du Bilan patrimonial
Mise en place des préconisations
Mise en place de l’accompagnement
Notre collaboration
Présentation de nos activités
- Découverte et Connaissance de votre situation
- Qualification de vos objectifs et de vos critères d’investissement
- Prise en compte de votre sensibilité ESG & ISR
- Déroulement des obligations réglementaires
Présentation de notre intervention en fonction des prestations demandées
- Signature de la lettre de mission
Étude du Bilan patrimonial
- Prise en compte des éventuels ajustements, des préconisations
- Validation de la stratégie
- Thèmes spécifiques éventuels à approfondir
Mise en place des préconisations
- Respect des normes européennes du devoir de conseil
Mise en place de l’accompagnement
- Suivi des préconisations
- Mises à jour
- Actualités, veille règlementaire et jurisprudence
- Synthèse de vos actifs
- Déclarations fiscales
- Thèmes à approfondir
- Nouvelles missions…
